御龙优配华尔街到陆家嘴精选丨芯片巨头AMD隔夜大涨9%；Waymo将推出高速公路无人驾驶出租车

① 芯片巨头AMD大涨9% 苏姿丰给出乐观的AI市场预期

隔夜美股芯片巨头AMD涨9%。消息面上，AMD首席执行官苏姿丰给出了乐观的AI市场预期，她预计未来五年AMD的销售会加速增长。苏姿丰称，AMD预计到2030年，AI数据中心的总市场规模（TAM）将突破1万亿美元，远超今年的约2000亿美元，复合年增长率（CAGR）超过40%。苏姿丰表示，AMD的目标是在数据中心AI芯片市场中占据“两位数”的份额，预计数据中心AI芯片的年收入将在五年内达到1000亿美元，预计到2030年利润增长两倍以上。

评论员徐广语：AMD股价大涨9%，反映市场对其AI战略的强烈信心。上调AI数据中心市场规模预期至2030年达1万亿美元，并提出五年内实现1000亿美元年收入的目标，释放出明确的增长信号。AMD凭借MI系列GPU和Helios机架方案，正加速进入英伟达主导的高端AI芯片领域。尽管软件生态和交付能力仍是短板，但在AI算力需求爆发背景下，AMD的技术与产品布局具备潜在爆发力。本次上涨体现了资本市场对其长期成长逻辑的重新定价。

② Waymo率先推出高速公路Robotaxi服务

Alphabet旗下的无人驾驶出租车公司Waymo周三宣布，即日起在旧金山、洛杉矶、凤凰城三大核心市场向公众开放高速路段付费运营服务，这标志着公司在激烈的自动驾驶行业竞争中进一步加快扩张步伐。Waymo当天表示，在旧金山、凤凰城和洛杉矶三地，当高速公路路线能显著缩短行程时间时，系统会自动为乘客匹配高速路，公司计划未来逐步将此类服务推广至更多乘客与更多路线。Waymo联席首席执行官Dmitri Dolgov指出：“在实现全自动驾驶、没有人类驾驶员、并能规模化运营的前提下，高速公路驾驶看似容易，但真正要做到‘驾轻就熟’非常困难。我们花了很长时间，才把这件事做到正确的程度。”

评论员徐广语：Waymo率先推出高速公路Robotaxi服务，标志着自动驾驶商业化迈入新阶段。相比城市道路，高速公路对感知与决策系统要求更高，能安全运行意味着其技术成熟度显著提升。此次扩展至旧金山、洛杉矶和凤凰城三地，将进一步提升用户体验与行程效率，巩固Waymo在无人驾驶领域的领先地位。不过，高速环境下事故风险和监管挑战仍不可忽视。若能保持安全记录并扩大规模化运营，Waymo有望率先建立可持续的自动驾驶商业模式。

③ 特斯拉准备扩建得州超级工厂拟年产1000万台Optimus人形机器人

特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂（Gigafactory Texas），新建一座专用设施，未来将用于Optimus人形机器人的量产。特斯拉首席执行官马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台Optimus的目标。目前，Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。公司现阶段暂于弗里蒙特工厂小批量生产部分样机，以支持后续Optimus版本的持续迭代与技术验证。马斯克曾指出，Optimus有望成为“地球历史上规模最大的单一产品”，其将彻底变革人类完成任务的方式，并极有可能从日常生活中彻底消除重复性、单调性工作。

评论员徐广语：特斯拉计划在得州超级工厂新建厂房，于2027年实现人形机器人Optimus的量产，年产目标高达1000万台。这一雄心勃勃的计划展示了特斯拉在人工智能与自动化领域的前瞻布局，但风险同样巨大。首先，当前机器人技术尚未在成本、可靠性与安全性上成熟，如此高的产量目标可能难以在短期内实现。其次，供应链的稳定性、关键零部件的产能及AI芯片的可得性都将成为制约因素。更重要的是，市场对人形机器人的实际需求尚未被验证，大规模投产若缺乏足够应用场景，或导致产能过剩和资金风险。总体而言，特斯拉的宏大愿景虽令人振奋，但必须警惕技术、市场与政策层面的不确定性。

《投资秘籍》购买：

特斯拉扩建人形机器人超级工厂，本周国内首家人形机器人7S店落地光谷，产业有哪些新动态？哪些产业链公司将受益？欢迎订阅《从华尔街到陆家嘴》最新推出的收费版《投资秘籍》。

近期我们关注了铬盐，太空算力，AI PCB和CCL，储能，AI算力大单满天飞，文生视频Sora概念股，存储超级周期，科技巨头财报，英伟达Rubin升级带来的增量，人造太阳核聚变，脑机接口，存储芯片，量子技术，贵金属风险，消费电子，生成式人工智能，阿里云的“Aegaeon”计算池化解决方案，英伟达800V高压直流电源架构，黄金，银行，甲骨文AI大会，阿里云栖大会，物理AI，存储芯片，半导体，AI端侧，固态电池，阿里产业链，英伟达产业链，国产半导体等产业链，相关板块均有亮眼表现。

点击第一财经“VIP频道”，查看更多。《从华尔街到陆家嘴·投资秘籍》订阅价688元/月！一天一杯咖啡的价格，既能学到投资逻辑，也能寻到投资路径！

举报文章作者